CCR (CCRO3) divulgou comunicado oficial de que a Andrade Gutierrez ofereceu sua participação acionária na empresa para à Itaúsa e à Votorantim. A fatia de 14,86% foi avaliada em R$ 4,127 bilhões pelas proponentes (R$ 13,75 por ação). Segundo a carta enviada para a Comissão de Valores Mobiliários – CVM a Gutierrez confirmou sua intenção de alienar sua participação na companhia, no total equivalente à 300.149.836 ações ordinárias.
O preço de aquisição será ajustado em razão de dividendos, juros sobre capital próprio (JCP) e outros proventos. Desse total, a Itaúsa poderá adquirir 208.669.918 ações, representativas de 10,33% do capital total da CCR, com investimento total de R$ 2,9 bilhões, segundo fato relevante divulgado pela instituição.
De acordo com os analistas, a notícia é positiva para a CCR (CCRO3), mas a definição da operação depende de fatores. A começar pelo cumprimento de certas condições precedentes usuais para operações dessa natureza. “Além disso, a celebração de acordo de acionistas para refletir a nova governança e a manifestação de outros acionistas sobre direito e preferência, que devem comunicar em até 30 dias corridos, contados a partir de ontem, sua intenção de exercer ou não seu direito de preferência na aquisição das ações”, escreveu em relatório a equipe da Mirae Asset.
Se não ocorre qualquer manifestação, a totalidade das ações poderá ser alienada ao ofertante no prazo de 60 dias contados da presente data.
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A recomendação é de COMPRA em CCRO3 ao preço justo de R$16,16 e upside em 23%.
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